|
|
 CRM
产品功能 |
1 、用户权限管理
——用户公司部门设置、用户设置、用户角色 ( 权限 ) 设置
——用户角色分：系统管理员、部门经理、录入员、职员。
——角色也可自定义
——用户操作客户资料的权限分：新建、读取、修改、删除
——客户按部门组织，从属于该部门的用户才能浏览
——客户资料可分为用户私有或公开
——根据角色权限级别的不同，用户能访问的客户资料的范围分为：本人私有、本人私有及部
门内共享、本部门所有
——可单独设置用户能否访问客户的购买记录、联系记录
管理客户公司基本资料、财务信息、联系人、客户状态、客户来源、客户类型、所属行业、文
档、联络记录、任务信息、销售记录、机会信息；
还提供列表式界面操作，支持自定义显示字段、排序、筛选、分组
管理联系人信息，包括姓名、职务、电话号码、 email 、个人爱好、纪念日、家庭住址、家庭
电话等信息；
可以方便进行电话、 email 、手机短信息等方式联络；
还提供列表式界面操作，支持自定义显示字段、排序、筛选、分组
根据客户公司的特点和类型，通过组来管理；
一个客户可加入多个组，方便销售员管理客户资源；
同时支持二级组，管理客户更细致；
各功能模块的列表界面提供强大的自动分组功能；
通过时间、预测收入、成交可能性、竞争对手分析等参数了解机会的进展；
自定义销售流程，机会处于哪级销售流程记录在案，科学地进行销售活动；
同时和日程安排关联，使销售人员的时间分配做到有的放矢销售管理记录客户的购买情况，方
便分析统计客户购买情况； 可根据日期分析销售人员的销售业绩；
两种显示方式：分别可在客户信息中和销售记录总明细表中浏览；
分日 / 周 / 月界面显示活动安排； 历史记录和联系活动同时显示；
联络活动安排记录联系人、活动主题、开始和持续时间等参数；
人性化的活动提醒能确保不遗漏重要事件，做到有备而为
和联络活动相关联，完成联络活动后，将活动记录为历史，销售人员能够清楚地看到和客户的
联络记录，方便进行后续的工作；
联络历史记录也可以在没有活动安排的情况下手工添加；
与客户有关的文档，如报价单、合同书文件在路径位置也可记录在这里；
两级分类
支持列表界面
拼音助记码支持
采购管理
支持列表界面库存管理库存数量根据采购和销售相应变动
支持手工调解库存
记录每个服务过程，更好服务客户
了解产品的服务情况，更好改进产品
关注客户需求
记录每个客户的费用发生情况；
能够了解市场费用都发生在了什么客户和机会上；
便于公司掌控市场费用的花费
可按各种条件筛选客户，然后群体发送；
能从手机接收客户的短信保存到客户的目录下，联络客户更直接、效率更高；
支持 Nokia 系列手机收发短信，后续版本将支持更多品牌的手机；
提供短信计数和计费
所见即所得预览和打印报表功能；
报表包括客户详细资料、客户分类统计、联系人、任务、销售、机会、工作时间分配、联络历
史记录、工作内容等表格，客户资源和销售情况一目了然 。
邮寄标签打印功能可免除抄写客户地址名称的繁重劳动，批量发送时尤其重要。
|
