CRM 产品常见问题

基本概念

1. 何为 CRM ？ 返回顶部

答： CRM （ Customer Relationship Management ）客户关系管理，是一种以客户为中心的

经营策略，它以信息技术为手段，对业务功能和流程进行规范和重新设计。目标是 提高销售效率、

提高客户满意度、满足客户的需要。最终目的是提高销售收入，提高企业竞争力。

2. 何为 MDAC ？ 返回顶部

答： Microsoft Data Access Component 的缩写，是微软提供的数据访问驱动组件。

WiseCRM 软件中使用 MDAC 包含的技术，所以需要操作系统包含有 MDAC 。

MDAC 有很多版本， WiseCRM 单机版软件需要 MDAC 2.1 版本及以上的支持。 Win98 第一版以

上的操作系统已经自带 MDAC2.1 及以上版本。 Win98 第一版用户则需要单独安装 MDAC 2.1 。

WiseCRM 网络版需要 MDAC2.6 及以上版本的支持，但 WiseCRM 网络版安装包文件已经自带

MDAC2.6 。所以一般情况下不需要再单独安装 MDAC2.6 。

3. 何为 SQL Server ？ 返回顶部

答：微软推出的数据库服务器软件。性价比较高。 WiseCRM 软件支持 SQL Server2000/7.0 。

SQL Server 分为几个版本，各版本简要的区别见下表：

版本 支持操作系统 特点 图形化管理工具

企业版 Win2000Server/Advanced Server 支持 2 个以上 CPU 有

标准版 Win2000Server/Advanced Server 最多支持 2 个 CPU 有

开发版 Win2000pro&server 可以在 Win2000 专业版上安装 有

个人版 Win98/2000pro&server/ME/NT/XP 适合脱机使用 有

桌面版 Win98/2000pro&server/ME/NT/XP 免费 无

4. 何为 MSDE ？ 返回顶部

答： Microsoft SQL Server Desktop Engine 的缩写。是微软 SQL Server 的精

简版本，并可免费发放。

SQL Server2000 对应的 MSDE 版本为 MSDE 2000 ； SQL Server 7 对应的 MSDE

版本为 MSDE 1.0 。

WiseCRM 单机版

一、单机版安装 返回顶部

1. 在 Win98 第一版中，运行 WiseCRM 单机版出现关于数据库引擎的错误？

答：安装 MDAC2.1 数据库引擎，即可解决此问题。

2. 如何快速将原来在别的软件中的客户资料转换成 WiseCRM 的数据？

答：使用数据导入功能。支持 EXCEL 格式文件的导入。可导入的数据内容有：客户和联系人资

料、销售记录、活动和历史记录。

3. 安装过程出错，怎么办？

答： WiseCRM 也支持手工安装，方法：将光盘上的 Program files\Wisenter\ 目录下WISECM

文件夹全部内容复制到硬盘上，然后选中所有文件，去掉只读属性。然后创建 WiseCM.exe 的快捷

方式到桌面即可。

二、单机版使用 返回顶部

1. 为什么编辑字典时出现”字典结构信息不正确或字典表被独占 ! 字典表打开失败 !
”的提示 ?

答：有两个以上的字典重名 , 请在菜单 " 设置 "->" 系统参数设置 " 里更改重名的字

典名。

2. 出现 "py.wsd 被别的用户独占使用 " 错误提示？

答：把软件所在目录下 data\py.wsd 文件的只读属性去掉。

3. 安装企能软件的加密狗有何注意事项？

答：请先安装软件然后关闭计算机电源插上加密狗硬件。否则加密狗可能无法正常工作。

4. 为什么我的产品显示是测试产品（试用版）？

答：没有找到加密狗。请检查： a) 加密狗是否插在计算机上，接触是否良好 b) 加密狗驱

动程序是否正常


5. 客户资料不能输入信息？

答：试用版的客户记录数量达到 50 条试，就不能新增客户信息了。

6. 为什么贵公司网站上免费试用版 CRM 下载后无法正常安装？

答： a) 请检查用户有无在本机上安装软件的权限；

b) 请检查您的系统有无病毒或系统故障。

如无以上两个原因，能否将软件出错的截图发给我们？

7. 为什么附件文档不能打开？

答：查看源文件是否更换了存放地址。

8. 请问测试版与正式版有何不同？

答：试用版本有一些功能限制，具体为：客户记录最多只能保存 50 条。

9. 企能 CRM 软件支持哪些型号手机收发短信？

答：目前支持诺基亚 3210,3310,5110,6110,6150,7110,8210,8250,8810,8850 等。

10. 请问安装带手机短信功能的 WiseCRM 软件还需安装哪些驱动程序？

答：安装红外扩展端口的驱动程序。 ( 如电脑本来已经有红外端口，可以不安装。 ) 具体

安装方法，请参考软件帮助中“硬件安装”。

11. 销售统计分析有几种分析方式？

答：销售走势、销售漏斗模型、销售构成等。

12. 单机版有没有权限控制模块？

答 : 单机版没有权限控制模块。单机 SQL 版有权限控制模块。

13. 单机版没有权限限制，那我的数据安全怎么保障？

答 : 单机版有数据库加密功能，可以限制非授权打开数据库。

14. 导入客户 / 联系人后为何主联系人没有显示 ?

答 : 若要使从 Excel 文件导入的联系人成为其客户的主联系人 , 请按如下步骤操作 :

a) 在待导入的 excel 文件中增加一列 , 取名为 " 是否主联系人 ", 然后将要设置联

系人为其客户的主联系人的行填 "True"( 和网络版不同！ ), 其他的行填

"False";

b) 在导入时的字段映射中把 " 是否主联系人 " 映射到 excel 文件中刚才新建的 "

是否主联系人 " 这一列即可 ;

c) 导入数据完毕后 , 需要重新启动主程序方可看到效果 .


WiseCRM 网络版

三、网络版安装 返回顶部

1. 安装 MSDE 2000 时，出现“实例名已被指定”错误？

答： MSDE 已经安装成功，不需要再安装。请重新启动计算机。

2. 出现连接服务器失败怎么办？

答：这里列出了最常见的几种情况，如果还不能正常连接，请与我们联系。

a) 请检查是否安装了 WiseCRM 服务器端 软件？如未安装，请先安装服务器端。

b) 是否启动了数据库服务器？ ( 启动后， Windows 右下角的状态栏应出现一个

数据库的图标，而未启动则不会显示类似的图标。 )

c) 网络是否通畅。在 dos 命令窗口执行

Ping 服务器名

检查网络是否通畅。


3. 服务器端软件安装不成功，有没有手工安装的方法？

答：有。可手工将数据库挂接到 SQL Server ：

a) 找到光盘上 "\Server\Server_SQL2000\program files\Wisenter\WiseCRM_Server\" 目录

下 WiseCRM.mdf 和 WiseCRM.ldf 文件

b) 将这两个文件复制到硬盘后，去掉两个文件的只读属性。

c) 进入 SQL Server 企业管理器 --> 选择一个数据库服务器 --> 选定 " 数据库 " 文件夹

，点鼠标右键 --> 选择 " 全部任务 "-> 附加数据库

d) 在随后出现的窗口中选择刚才复制的 WiseCRM.mdf 在硬盘上的路径。 并指定一个数据库

名字。

e) 出现 " 附件数据库成功 " 的窗口，说明数据库已经附加，在 " 数据库 " 文件夹下，按

F5 键刷新显示就可看到 WiseCRM 数据库。


4. 如果软件出现问题而不能进入或无法正常运行后，需要对软件进行重装或升级，那么数
据还在不在？

答：我们软件对数据库的应用和管理是非常严格的，只要不是人为的删除，数据库是不会出现

问题的，软件重装或升级都不会对数据库中的数据有所改动.

四、网络版使用 返回顶部

1. 普通操作员会不会把公司内的一些信息带走呢？他们能不能把这些信息数据删除呢？

答： WiseCRM 有完善的用户权限管理模块，没有权限的操作者无法删除数据也无法带走数据

库。


2. 遗失了用户的操作密码，怎么办？

答：如果是一般操作员遗失自己的密码，则可以通过系统管理员到 " 权限管理 " 中选中要修

改密码的操作员，点击 " 修改 " 按钮，即可修改操作员的密码 。如果丢失的是超级用户

的操作密码，则只有寻求企能公司的技术支持来解决。


3. 如果只有一个客户的电话或只知道客户的名字，能不能通过查询功能查到与此客户相对 应的资料呢？

答： WiseCRM 客户关系管理软件对与客户的查询功能设计的相当成熟，不管是只知道电话、

名字、公司还是地址，甚至只知道一个客户姓氏或公司地区，业务员名单等，都可以查询到与

其相匹配的内容。

4. 显示配置数据源错误 ？或主程序启动后很久没有出现登录对话框 , 错误提示为 "time out"

答：无法正常连接到 SQL SERVER 服务器 , 请检查网络是否连通 ,SQL SERVER 服务器是否

已运行。

a) 查看 sql 数据库是否启动

b) 网络是否连通， ping 服务器能否 ping 通

c) 进入新建数据源，查看服务器段能否找到需要的数据库


5. 网络版启动速度为什么很慢？

答：察看网络加密狗配置文件 gsnetdog.ini

将 ND_NETBIOS=Enabled 改成 ND_NETBIOS=Disabled

设置 ND_SERVER_ADDR= （服务器端的 ip 地址）

6. Windows98 下每次启动主程序都会出现配置数据库对话框 ?

答 : DNS 设置有问题 , 无法快速解释 SQL SERVER 服务器名或 /IP 地址 , 请加入局域网内

的 DNS 服务器 .

7. 修改或者删除记录后,跳转到其他界面,出现"多步OLEDB操作产生错误请检查每个OLEDB的状态值"的错误提示 ?

答 : MDAC 版本太低 , 请安装 MDAC2.6 或更新版本 .

8. 编辑字典时出现 " 字典结构信息不正确或字典表被独占 ! 字典表打开失败 !" 的错误提示 ?

答 : 有两个以上的字典重名 , 请在”系统参数设置”里更改重名的字典名 . 注意 : 单机版

2.50/ 网络版 2.00 以后的版本 ( 含 ) 已禁止两个字典取相同的名字。

9. 单击 " 查看相关客户详情 " 或 " 查看相关联系人详情 " 没有对话框弹出 ?

答 : 可能是因为客户 / 联系人处于查询后的状态没有恢复 , 也有可能当前登录用户没有查

看相关客户 / 相关联系人的权限。


10. 相关客户 / 相关联系人显示为阿拉伯数字？

答 : 出现这种情况有三种可能：

a) 当前登录用户没有查看此相关客户 / 相关联系人的权限 ;

b) 此相关客户 / 相关联系人记录已被删除 ;

c) 此相关客户 / 相关联系人记录为刚刚新建的记录 ( 这是一个 Bug, 待修改 );

11. 显示 Gsnetdog.ini 出错？

答 : 此文件是区分大小写的 , 比如 enabled 不能被正确识别 , 应该写成 Enabled

12. 软件启动时出现 " 程序出错 " 窗口，销售记录不能添加？

答：可能数据库为只读，去掉数据库只读属性，即可解决。


13. 进入界面语言设置对话框 , 弹出错误提示 " 无效的对象 LangFiles" ？

答 : 因为 LangFiles 表没有建立 , 删除 System_Parameter 表中LangFilesTableCreated

参数即可 .

14. 初次登录时 Admin 用户密码是什么 ?

答 :Admin 初始密码是 1 ，建议安装完毕后进入系统，更改为其他密码。


15. 导入客户 / 联系人后为何主联系人没有显示 ?

答 : 若要使从 Excel 文件导入的联系人成为其客户的主联系人 , 请按如下步骤操作 :

a) 在待导入的 excel 文件中增加一列 , 取名为 " 是否主联系人 ", 然后将要设置联系

人为其客户的主联系人的行填” 1 ” ), 其他的行填” 0 ” ;

b) 在导入时的字段映射中把 " 是否主联系人 " 映射到 excel 文件中刚才新建的 " 是

否主联系人 " 这一列即可 ;

c) 导入数据完毕后 , 需要重新启动主程序方可看到效果 .


16. 为何我从 Excel 文件导入时看不到任何可选择的字段 ?

答 : 请确认 Excel 文件没有被设置密码 , 请取消为 Excel 文件设置的密码再导入 , 导入

完毕后你可以恢复密码 .


17. WiseCRM 导入数据有何注意事项 ?

答：a) 此程序必须放于主程序目录下 ( 通常是 WiseCRM_Client 目录 ) 才能正常运行 ,

因为需要读取相应 系统参数

b) 只有拥有导入数据权限或者管理员权限的用户才能导入数据

c) 从 Excel 文件导入数据时最好保证该 Excel 文件不在打开状态

d) 导入数据时应该设置导入记录所属部门 / 记录操作者 / 是否公开记录三个选项的值


18. 机会销售记录导入数据库有些困难，请问有何特别注意事项吗？

答： a) 导入机会 / 销售记录时 , 相关公司 , 相关联系人 , 产品 , 销售日期 , 销售数

量 , 单价 , 总计金额七个字段必需

b) 判断机会 / 销售记录是否重复的标准是 : 两条记录的相关公司 , 相关联系人 ,

产品 , 销售日期 , 销售数量 , 单价 , 总计金额七个字段全部相等时认为是重复

记录 ;

c) 判断一条记录是机会记录还是销售记录的标准是 :

如果销售日期不为空并且总计金额为非零则是一条成功的销售记录

如果销售日期不为空并且总计金额为零则是一条失败的机会记录

如果销售日期为空则是一条尚未结束的机会记录

d) 当相关公司 / 相关联系人在当前数据库中不存在时 , 将新增该公司 / 联系人 ;

e) 当产品在当前数据库中不存在时 , 将在产品字典中新增该产品 ;

f) 当销售流程状态在当前数据库中不存在时 , 将在销售流程字典中新增该销售流程
状态 ;

g) 当发票类型在当前数据库中不存在时 , 将在发票类型字典中新增该发票类型 .


19. 在网络版 CRM 数据源配置的时候，有何注意事项？

答： a) 此程序必须放置于主程序目录下 ( 通常是 WiseCRM_Client) 才能正常运行

b) 数据库用户指的是 SQL SERVER 里分配的用户 ,而不是 WiseCRM 程序分配的用户

c) 如果主程序已经启动 , 则需要关闭后重新启动才能使用新的数据源

d) 数据库名称是 WiseCRM, 请不要改动

e) 数据库用户、密码必须正确无误，且该用户应该具有 Public 、

DB_Owner 的权限。

20. 网络版 WiseCRM 软件内如何实现对数据库的备份操作？

答：可使用服务器端软件工具或 SQL SERVER 客户端工具 " 企业管理器 "

21. 为什么我在打开 WiseCRM 时， SQLServer 中备份失败，提示 " 没有排他锁 " ？

答：排他锁是 SQL Server 中的为防止数据不一致性的管理机制。备份之前，应先退出

WiseCRM 软件。

22. 为什么 WiseCRM 软件销售模块中 , 销售记录填好后 , 却不能保存 ? 提示”销售明 细”没有保存 ?

答：保存销售记录 , 必须事先保存销售明细 .

23. 为什么导入数据库时，出现“字段 c-customer.name 不是零长度字符串”的报错？

答：如果导入的是 excel 文件，它的源文件格式有以下要求：

a) 源文件内容饱满，避免在导入时出现大量的空值；

b) 源文件中不能有合并单元格的格式；

c) 源文件格式中不能有空格的地

24. 有必要常常对数据库进行备份吗？

答：当然 有必要。计算机正常的运行很有可能由于各种原因（比如突然掉电、病毒的侵

袭人员的非法操作）而突然中断或者崩溃，所以及时、经常对数据库进行备份是非常

有必要的 。

25. 为何在 Win2000/XP 上不能正常安装 MSDE?

答： MSDE 2000 要求安装 Microsoft Internet Explorer 5.0 或更高版本。最小安装便

已足够， Internet Explorer 不必是默认浏览器。

除Windows 98 和 Window ME 外，必须在操作系统启用文件和打印机共享，才能安装

MSDE 。要验证这一点，请执行下列操作：

1). 在“控制面板”中，双击“网络连接”。

2). 在“高级”菜单中，单击“高级设置”。

3). 在“适配器和绑定”选项卡上，确定选中了“ Microsoft 网络的文件和打印机

共享”。参见 (http://download.microsoft.com/download/ 4/5/1 /451d5d

5c -69d4-40d5-b85d-f1d756cf46db/ReadmeMSDE 2000A .htm#_3462_

installation_prerequisites_fzpy 之 3.2 安装先决条件 )

其 它 返回顶部

1. 安装有 SQL Server2000 的服务器，同时用作双网卡共享上网 ( 使用 Win2000 共享连接或路由服务 ) ，安装 SQL Server2000 ServicePack3 后，客户端上 Internet 只能打开网页的首页面？

答：该问题是 ServicePack3 和 共享连接上网的冲突造成的。详细信息请看微软公司的解释

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;324288

解决办法：

运行 regedit.exe 工具，编辑注册表。删除 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters下面 "ReservedPorts" 的值。